Sage CRM 功能概览

　　1)销售自动化
　　从第一次联络到订单执行与交货，Sage CRM销售自动化系统维持一个可供整个企业共享的单一信息源。凭借其可完全客户化的工作流、机遇管理、销售循环分析、预测及使用简单的报表特点，Sage CRM始终让用户随时了解与回应潜在及实际客户变得十分容易。
　　客户分类管理
　　目前对客户的来源、行业、产品分类、区域、企业规模、客户状态（即客户对于公司而言不同的状态，如新建客户，机会客户，交易客户）等方面进行划分。
　　联系人管理
　　对客户联系人的管理，增加其特征的描述。从而帮助销售人员增加效率，为企业保留详细的决策者信息。
　　销售机会管理
　　销售人员可直接创建机会，也可由销售线索转化而来。结合系统的销售管道图，可以完成从机会新建开始到机会关闭的全过程管理。
　　销售活动计划管理
　　系统化管理销售人员的日，周，月，年的活动计划表。在主管的日历上，可以浏览所有下属的计划，并能适时进行调整。

　　报价和订单管理
　　企业能够创建、验证和管理整个订单生命周期的报价和订单。
　　销售预测管理
　　通过系统设置的赢率分析，或者根据加权预测，销售人员可以方便得出自己的销售预测金额，从而更有效率地进行销售活动的安排。主管经理也可以直接对提交的销售预测报告添加自己的意见。
　　销售循环管理
　　提供从第一次联络到最后销售整个销售循环的瞬态图，从而能有效分析和管理销售渠道。并可对任何销售程序环节重新分配，从而确保由最擅长处理此类情况的员工来满足客户的需求。
　　账户与作业管理
　　管理和分析全部当前账户资料，并实现对现有客户的再销售。并自动对遍布全球的销售人员进行销售线索分配。
　　时间管理
　　在屏备忘通知，提醒未决的任务。并可根据个人喜好掌握在屏数据，保证了高效率的信息传送。
　　销售队伍调度
　　销售人员在外公干时，可以通过PDA、移动电话、笔记本电脑或其他移动设备访问CRM系统。而当联机操作时，万维网客户端程序即可提供到Sage CRM数据的实时链接，为销售人员提供有关客户与业务的最新准时信息。
　　Solo服务器
　　Sage CRM
Solo服务器将为移动用户提供全面支持，其中包括在办公室或通过互联网将笔记本电脑同中央数据库的数据进行同步处理。对数据库的“移动备份”所作的修改会在用户下次联机时立即同步回主数据库。
　　报表管理
　　当进行现场分析和决策时，销售团队可通过点击生成报告及图表，获取数据，得到所需要的实时信息。根据这些信息，销售团队即可开始对销售管道中新的销售线索、已报价的客户、人口情况统计及潜在交易进行评估，然后分析销售举措，最后再利用这些只是完善销售策略。
　　销售工作流自定义
　　主管经理可以自定义销售工作流。
　　2)市场营销自动化
　　通过低成本、高效益、高度个性化的营销程序，Sage CRM可以迅速对客户做出回应，从而实现收益机遇与投资回报的最大化。在Sage CRM的协助下，制订、定标、实施、管理与分析大型营销活动则变得简单易行。Sage CRM将帮助企业实现营销全过程的自动化，从而达到削减营销成本、增进营销效果的目的。
　　市场活动工作流管理
　　企业可自定义市场活动工作的流程。
　　销售线索管理
　　销售线索主要由市场部负责建立，其后市场部对销售线索进行筛选，销售线索在被确认符合筛选条件后即转变为销售机会。销售线索能关联到所属营销活动，便于分析其来源，并对是活动产生的销售线索进行持续追踪。
　　市场活动的设计、分配、分析管理
　　营销团队可就针对某客户群设计营销活动，并通过对人口统计资料进行分析，对营销活动进行分配、编排与跟踪。
　　清单管理
　　营销团队可以创建新的目标客户清单，重新使用成功的营销活动清单或导入邮件发送清单。经整合的邮件合并功能可以将文件与目标客户清单合并起来，供负责销售、营销及客户服务的员工以后查阅。
　　呼叫管理
　　将呼出电话与营销活动整合起来，根据现有CRM用户将电话动态分配，并帮助用户根据潜在客户或客户的方便时间对后续电话进行时间编排。
　　电子邮件管理
　　Sage CRM可以群发电子邮件，并发送HTML邮件、创建邮件模板，及发送批量邮件信息的附件。每个客户的通信历史记录都将被存储，以便日后查阅。
　　营销评估工具
　　可以查阅营销活动状态、评估投资回报和其他重要的活动细节，并跟踪回应率，将销售收入与特定的销售活动挂钩，提供直接成本与销售分析数据。

　　3)客户服务自动化
　　Sage CRM可以提供完整的工作流、问题跟踪、案例管理及服务状态的信息，帮助用户创建一个可靠的知识库，从而保证一致而高效率的客户服务。其中客户的知识库通过诸如电话与电子邮件或网络自助服务等传统渠道建立起来，可让客户自行登陆、解决与跟踪他们自己的服务请求。企业用户只要触摸一下按键，即可访问完整的案例历史记录、快速解决客户查询与支持问题，从而为客户提供理想的服务。
　　客户服务管理
　　包括服务的申请、服务的批准、服务人员的指派、服务状态、服务回访、满意度调查等方面的管理。
　　客户交易记录管理
　　详细记录每个客户的相关历史交易信息，以及以往的联系记录。容许实时访问相关客户数据，以便充分利用每次客户互动实现商业机遇与客户满意度的最大化。
　　客户等级管理
　　对客户分等级管理，对核心客户提供差异化服务。便于今后组织更有针对性的市场活动，销售价格策略等。
　　客户信用管理
　　对客户进行信用分析和信用等级评定，并对信用额度低的客户进行提醒。
　　工作流整合
　　通过实施一个结构化的工作流，将预先确定的业务规则在所有渠道、部门及雇员间自动化，对每个客户从最初登陆到最终解决问题的整个周期进行有效监控。
　　“红绿灯”管理
　　对不同服务状态的服务事件以不同的颜色管理，如过期尚未解决的服务问题，系统以红色进行显示，对已经按时结束的事件，系统以绿色进行显示，使企业对服务的状态一目了然。

　　知识库
　　支持事例与解决方案储存于一个中央知识库内。解决方案可跟多个案例链接，并自动电邮至用户与客户。
　　呼叫中心准确度
　　可以对客户问题进行升级和优先排序，减少每次处理呼叫所需的时间，从而增强客户的忠诚度和信心。通过使用简便的界面、近期历史控件、呼叫与电子邮件互动记录及超文本搜索功能，帮助客户服务人员随时找到所需信息。
　　自助站点
　　企业可以让客户随时通过网络访问信息或提出服务与支持的要求。