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《2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜》暨研究报告

本次重磅发布的《2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜》,是e-works Research持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果。这也是e-works Research连续第五年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例,是广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作的权威参考资料。(附报告下载)
一、研究背景

       智能制造是推进新型工业化、推动制造业高质量发展,建设制造强国的主攻方向。与此同时,推进智能制造也是制造企业实现降本、提质、增效,应对经济下行压力与激烈市场竞争压力的重要手段。
根据美国标准与技术研究院(NIST)的智能制造参考架构模型,智能工厂是智能制造三个生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期的核心与交汇点。
 
图1 NIST智能制造参考架构模型
 
       而且,e-works提出的智能工厂金字塔架构,已成为业界的共识,被广泛引用。金字塔架构将智能工厂分为5个层级,自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。
 
 
图2 智能工厂五级金字塔

       由此可见,智能工厂是实现智能制造的重要实践领域和重要载体;智能装备与智能产线是智能工厂的重要组成部分,是智能工厂运行的重要手段和工具。而智能工厂的建设,离不开智能工厂非标定制自动化集成商。智能工厂非标定制自动化集成商主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程,是智能工厂建设的中坚力量。
 
       为帮助中国广大制造企业选取值得信赖,能提供面向特定产品与工艺、满足企业特定需求、切合行业应用的解决方案的优秀智能工厂非标定制自动化集成商开展合作,从而进一步推动企业智能工厂建设,加快智能制造转型步伐,e-works Research对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析,在此基础上正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”(详细榜单点击下载完整版报告)

       这也是e-works Research连续第五年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例,旨在为广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作提供权威参考。
 
详细内容点击下载完整版研究报告
 
二、智能工厂非标定制自动化集成市场特点与现状

       1.智能工厂非标定制自动化集成商的定义

        e-works Research将智能工厂非标定制自动化集成商定义为,面向特定行业、特定产品或特定工艺,以交付非标定制自动化设备和产线为主,集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化装备,以及配套软件,为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总包服务的自动化解决方案供应商。
 
        2.智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值

       在智能工厂建设与运营过程中,智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值主要体现在帮助制造企业实现生产过程的自动化、可视化、柔性化、少人化、智能化;以及帮助制造企业实现生产设备/生产线的远程运维,最大限度降低故障停机时间和停机损失。
 
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图3 智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值
 
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       3.智能工厂非标定制自动化集成商市场的特点与现状
       
       ① 受下游需求拉动,景气度与下游需求密切相关
       智能工厂非标定制自动化集成市场的增长动力,主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求,市场景气度与下游需求密切相关。
       ② 既提供非标定制方案,也提供非标定制智能装备
       很多智能工厂非标定制自动化集成商,实际上也是非标定制智能装备的制造商。他们不仅提供智能工厂非标定制自动化集成解决方案,也提供非标定制智能装备;甚至后者在总体营收中占有很大比例。
       ③ 与国产工业自动化厂商合作更加紧密
       随着国产工业自动化品牌越来越受到认可,越来越多的智能工厂非标定制自动化集成商开始逐渐转向应用国产工业自动化厂商的工业机器人、PLC、减速机等产品。
       ④ 在提供产线的同时,也提供配套软件
       智能工厂非标定制自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同时,也开始提供配套软件,打造软件产品品牌。
      ⑤ 市场准入门槛低,同质化竞争较为严重
       智能工厂非标定制自动化集成市场准入门槛低,且行业特质鲜明,各细分行业的需求差异较大,市场处于无序竞争状态,且非标定制自动化集成所采用产品、技术、方法乃至解决方案同质化严重的问题尤为突出。很多大型企业内部也有专门从事非标定制自动化的部门或子公司。
      ⑥ 智能化时代,呼唤智能工厂整体解决方案
       制造企业建设智能工厂的需求激增,对智能工厂非标定制自动化集成商提出了更高的要求:不仅要懂自动化,更要以柔性自动化、数字化、智能化、精益化与绿色化为建设目标,提供智能工厂/智能制造整体解决方案。
      ⑦ 水平良莠不齐,亟需建立科学客观评价标准
       目前,国内智能工厂非标定制自动化集成商水平良莠不齐,同样功能的产线,生产节拍和造价差异很大,产线的性能和柔性化程度也有很大差异。制造企业往往面临缺乏辨识能力,难寻合适的智能工厂非标定制自动化集成商。因此,亟需建立对智能工厂非标定制自动化产线及其工程造价的科学客观的评价标准。
 
三、2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜纵览

       e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商,搜集众多行业典型案例的基础上,于2024年1月正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”。
                                                 
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四、2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜分析

      1.区域分布不平衡,集聚效应明显

      入榜集成商主要分布于15个省(自治区、直辖市),且集中于沿海地区,尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中,广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市,入榜集成商数量分别为35家、22家、10家和7家,共计占比高达74%。
 
图4 入榜集成商地域分布
 
      2.总体规模不大,个别集成商表现突出
      从2023年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收来看,入榜集成商整体的营收规模仍不大。营业收入超过50亿元的集成商有3家,分别为北方华创、中汽工程和先导智能;营业收入在20亿元-50亿元之间的集成商有10家。营业收入在10亿元-20亿元之间的集成商有12家;营业收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有30家;营业收入在5亿元以下的集成商达到45家。
                图5 入榜集成商2023年度上半年营收分析(按人民币计)
 
       3.经济运行处于修复期,经营业绩“有人欢喜有人愁”
     
       2023年上半年,整体处于疫情防控“平稳转段”后经济社会转向常态化运行的修复期。从2023年度上半年智能工厂非标定制自动化集成业务的营收增长率来看,入榜集成商中有78家实现营收增长。其中,有6家实现100%以上增长;6家增长率在80%-100%之间;8家增长率在60%-80%之间;14家增长率在40%-60%之间;19家增长率介于20%-40%之间;25家增长率在0%-20%之间。另外,有22家入榜集成商的2023年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收下降。
 
    
图6 入榜集成商2023年度上半年营收增长率分析
 
      4.服务行业广泛,汽车与动力电池行业集成商占据主流

      从入榜集成商来看,其服务行业广泛,覆盖了汽车及零部件、新能源动力电池与储能电池、半导体、光伏、消费电子、食品饮料、船舶、航空航天、家具家居、家电、日化、金属加工、卫浴陶瓷、工程机械、轨道交通、医疗等各行各业。这其中,汽车和动力电池是智能工厂非标定制自动化集成商的主要服务行业。值得注意的是,随着近年来新能源动力电池、光伏、半导体等行业维持高景气度,也有越来越多的入榜集成商进军这些行业。

       5.上市公司居多,上市融资破除发展瓶颈

       入榜集成商中,共有74家上市公司(不含新三板)。上市公司中,在深交所创业板上市的集成商数量最多,达到27家;在上交所科创板上市的有25家;在深交所主板上市的有13家;在上交所主板上市的有9家。
 
图7 入榜集成商上市板块分析
 
       2023年成功上市的有6家,其中,中重科技成功登陆上交所主板;誉辰智能、逸飞激光、信宇人科技、精智达成功登陆上交所科创板;荣旗科技成功登陆深交所创业板。而且,机械工业第九设计研究院、思客琦、佳祺仕、诚捷智能、伟本智能、等多家集成商正处于IPO进程中。究其原因,是因为智能工厂非标定制自动化集成项目在实施过程中需要垫资,上市募资可以缓解资金压力,助力业务拓展和技术创新,从而有助于破除发展瓶颈。

       6.平均市值不高,市值普遍明显下降
       
       入榜集成商中的74家上市公司(入榜集成商市值排名见表2,均按2023年12月18日市值)总市值为6952.89亿元,平均市值约为94亿元。市值超过1000亿元的仅有1家为北方华创(1172亿元);市值在200亿元-500亿元之间的共有5家;市值在100亿元-200亿元之间的共有11家。市值在100亿元以下的集成商高达57家,占比达77%。
 
       图8 入榜集成商(上市公司)市值分析
 
       市值超过100亿元的入榜集成商大多都主要服务于半导体、锂电及光伏等行业,但是这些集成商的市值较以往也普遍出现了下滑。对比17家市值超过100亿的集成商的2023年12月(按2023年12月18日市值)及2022年12月(按2022年12月19日市值)的市值,可以发现,其2023年12月总市值为4225.5亿元,相比2022年12月总市值(5710.25亿元)下降了26%。17家集成商中,13家市值都出现了下降,仅有4家市值增长(见图9)。
 
图9  17家市值百亿以上集成商市值变化分析
(均统计2023年12月18日和2022年12月19日市值,单位:亿元)
 
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       7.上市公司普遍实现盈利,降本增效显成效

       从74家上市公司2023上半年净利润来看,共有61家上市公司实现盈利,13家上市公司出现亏损。61家盈利的上市公司中,有3家(北方华创、璞泰来、先导智能)净利润在10亿元以上,2家(捷佳伟创、奥特维)净利润在5亿元-10亿元之间,6家利润在2亿元-5亿元之间,11家净利润在1亿元-2亿元之间,39家净利润在1亿元以下。
 
 
              
图10 74家上市公司2023年上半年净利润分析
 
        61家盈利的上市公司中,有14家净利润增幅超过100%,3家净利润增幅在80%-100%之间,2家净利润增幅在60%-80%之间,9家净利润增幅在40%-60%之间,7家净利润增幅20%-40%之间,7家净利润增幅在0%-20%之间,24家净利润有所下滑。37家上市公司净利润实现增长,主要与所服务行业景气度良好,主营业务收入增长带动净利润同步增长,以及持续“降本增效”有关。另有部分上市公司通过出让所持股权获得投资收益从而实现净利润增长。
 
 
图12 61家2023年上半年盈利上市公司净利润变动情况分析
 
       8.围绕主业开展并购,整合资源提升经营能力

      并购整合正在成为智能工厂非标定制自动化集成商,扩大企业规模、提高市场竞争力的重要手段。根据e-works Research不完全统计,自2023年以来,已有罗博特科、荣旗科技、奥特维、强瑞技术、精工科技等多家入榜集成商(拟)开展并购。其中,罗博特科计划以发行股份及支付现金的方式,直接和间接获得斐控泰克、FSG和FAG各100%股权,旨在提升在光电子领域智能制造及整线解决方案的技术能力。奥特维拟收购普乐新能源100%股权,以提高对电池片设备的研发、生产能力,丰富在电池片设备领域的产品结构,拓宽产品布局及发展空间,增强市场竞争力。

        9.加强国际化布局,积极拓展海外市场

        绝大部分入榜集成商都将国际化作为重要发展战略,积极拓展海外市场。包括先导智能、中汽工程、大族激光、赢合科技、京山轻机、迈为科技、利元亨、机械工业第九设计研究院、奥特维、杭可科技、璞泰来、海目星、埃斯顿、联赢激光、博众精工、永创智能、赛腾电子、巨一科技、营口金辰、南兴装备、金银河、均普智能、豪森智能、科瑞技术、华兴源创、派斯林、精工科技、新松机器人、明珞装备、瀚川智能、先惠技术、埃夫特、伟本智能等众多集成商都在纷纷出海承揽项目,加强国际业务布局。
 
       从其出海策略来看,主要分为两类:一是跟随国内大型制造企业出海,承接其产能转移与海外溢出需求,为其提供配套设备及本地化服务支持;二是通过海外参展、设立海外分支机构等方式,直接拓展和对接海外客户,承揽海外订单。从入榜集成商的国际化布局来看,东亚、东南亚、欧洲和北美是目前重点拓展和布局的区域。

       10.百强排名趋于稳定,细分领域龙头“强者愈强”

       81家入选“2022智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”的集成商,2023年再度入选。另有19家集成商为新入选。新入榜的集成商包括机械工业第九设计研究院、璞泰来、凌云光、华兴源创、科瑞技术、思客琦、罗博特科、誉辰智能、浩能科技、新益昌、中重科技、华恒焊接、易天自动化、中轻长泰、逸飞激光、信宇人、富强科技、精智达、汇兴智造。

       这表明,虽然整体上智能工厂非标定制自动化集成市场竞争仍然较为激烈;但细分领域内的头部智能工厂非标定制自动化集成商凭借在企业规模、经营能力以及解决方案能力等方面优势,“强者愈强”。
 
 
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五、智能工厂非标定制自动化集成商的成功之道
 
      通过深入分析优秀的智能工厂非标定制自动化集成商的发展路径,可以发现其成功之道主要包括:
  1. 控制规模和成本,通过分包协作等方式分散风险
  2. 专注特定行业及工艺,持续深耕细作
  3. 提炼共性关键技术,实现非标定制“标准化”
  4. 应用前沿技术(机器人离线编程与仿真、数字化产线仿真、数字孪生、虚拟调试等),缩短项目调试及交付时间
  5. 强化项目管理水平,提升项目交付能力
  6. 拓展数字化业务,提供产线运维等服务
  7. 开拓海外市场,寻求新的业务增长点
 
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六、结语
 
       智能工厂非标定制自动化集成商主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程,是智能工厂建设的中坚力量。未来,e-works Research仍将持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的发展动态,并及时分享相关的研究成果。同时,在此也诚挚邀请广大的智能工厂非标定制自动化集成商积极参与e-works Research组织的智能工厂非标定制自动化集成商调研和百强榜评选。