产品数据管理（Product Data Management，PDM）是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关数据、过程和资源进行一体化集成管理的技术，一般包括文档管理、工作流程管理、产品结构与配置管理、工程变更及项目管理、零部件分类管理、动态权限设置及外部集成工具等。

    PDM作为一种使能技术，能有效管理企业数据资源，解决制造业在普及CAX单元技术后存在的“信息孤岛”问题，正日益成为技术部门信息传递的桥梁和企业信息化的集成平台。随着市场竞争加剧和PDM技术的完善，越来越多的企业正在或准备实施PDM。本文以大型PDM为研究对象，基于应用分析，积极探索系统实施的业务规划方法，支持企业决策。

    1  PDM应用分析

    传统产品开发由于行为及过程的随意性和数据的不规范，整体效率不高。PDM体现了先进的产品开发管理模式，代表着一种新的管理理念和企业文化，不仅重视产品开发局部效率，更强调整体效率的提升。PDM实施是企业实现产品数据、业务流程及行为规范化和制度完备化的过程，如图1所示。在应用初期，由于对系统认识不够，加上供应商的宣传，企业人员对PDM应用往往具有较高的幸福度，而对其实施难度认识不足。随着实施的深入，业务模式的变化及系统使用的不熟练，导致局部工作效率降低，应用人员抵触情绪膨胀。此时各级领导必须积极参与，做好业务规划，加强控制，避免系统应用的失败。随着工作的继续推进，PDM应用渐渐进入稳定状态，设计人员逐步由被动使用转化为主动应用。随着时间的推移，由于企业需求的发展变化，系统应用还会出现细微的调整。

    在我国，PDM已得到企业及IT厂商的广泛关注，但真正成功实施的并不多，导致失败的原因有多种情况，主要分为2种情况：一方面实施过程复杂，企业对系统本身及实施难度认识不足，执行力度不够；另一方面，实施方法欠科学，业务规划薄弱，系统应用难以深入，效益不能充分发挥。PDM从信息流、资源和过程3方面实现企业的优化运作，其实施是一项技术和管理相结合的系统工程，依赖于企业领导的认识和行为，更离不开深入的业务规划和有力的实施控制。

    2  PDM应用业务规划方法

    PDM应用是按企业业务过程模型确定PDM方案，并按系统方案配置业务环境的过程。对于成熟系统，业务规划的主要内容是明确系统方案，规划和建造PDM业务环境，配置PDM以满足企业业务需求。PDM应用业务规划离不开企业信息化整体规划，本文基于大型PDM应用，提出了如图2所示的业务规划拓扑结构模型，各阶段之间具有反馈修正的循环关系，互为补充和支撑，共同表达企业形态，表1为结点定义说明。

    2-1 业务需求规划———需求建模

    需求建模内容包括用户对系统的功能、性能、可靠性、交互方式等技术性需求以及资金、时间、资源等非技术性需求。需求建模的主要目的是捕捉系统的功能需求，以图形化抽象的方式表现出来。PDM需求建模方法包括面向过程的建模、面向数据的建模、面向信息的建模、面向决策的建模和面向对象的建模，一般采用OOA（面向对象分析）方法、IDEF方法、UML建模等。

    PDM需求建模必须基于企业信息化整体规划，从产品开发所涉及的组织机构、业务流程、已有应用系统和相关数据等方面入手。一方面要对需求主体业务部门进行分析，了解业务现状及存在的问题，明确当前及未来发展需求；另一方面必须结合企业内外相关业务部门，了解部门之间及不同应用系统数据传递状况，从技术和数据两方面明确系统集成需求，形成协调一致的企业信息系统。此外，需求建模必须结合企业发展战略，明确PDM的应用范围（包括管理数据范围、覆盖业务范围等）和目标。

    2-2 功能需求规划———功能建模

    功能建模强调企业对PDM的功能需求，其设计一般遵循自顶向下的原则，依据系统目标和范围逐层展开，逐层细化。基于需求建模结果，功能建模不仅包括PDM的功能模块，而且还包括PDM在企业信息化中的地位、PDM运行模式及集成模式规划等，其结果表现为PDM设计方案，一方面支持产品选型或系统定制开发，另一方面支持产品选型后的局部客户化。

    2-3 项目组织规划———实施建模

    实施建模是PDM成功应用的重要保证，包括项目组织建立和推进模式规划。前者涉及项目推进组织及系统应用团队建设两个层次，后者涉及以下几个主要方面：（1）项目管理机制，如问题解决机制、项目跟踪机制、风险控制机制的建立等；（2）项目监督机制，如项目监理的选择；（3）项目推进模式，如项目阶段划分、试点部门、试点项目及试点产品选择、培训及投入规划；（4）项目评价机制，包括评价制度、评价组织和评价指标。