CRM软件不是万能的魔杖。
   
    在知道CRM软件的功能特点和自定制能力后，你很容易就会相信此软件有着解决所有内部流程问题的魔力。一款优秀的软件能使各步骤变得井井有条，可以消除冗余、提高效率，可以使一个好的部门变得更为出色。但它不能靠软件本身来达到。对企业来说，重要的是诚实地评价各部门的优势和劣势，然后找到一款能加强前者，减少后者的CRM产品。
   
    大多数情况下，人们期望CRM实施团队接受管理决策。因此将使用CRM的各部门的真实需要，与实施团队的所有成员沟通，这是非常重要的。每个人都必须知道这款软件的潜在收益以及其对公司正常运营的影响。了解现存的业务流程以及你准备在未来如何对其加以改进，从而你就能选择一款产品使你能达到你想要的结果。
   
    不要走得太远
   
    在产品实施阶段，很容易失去方向，每一个功能选项看起来都很关键。CRM实施团队必须努力使他们的项目不脱离实际，实施计划不要走得太远。
   
    第一步，创建一个现实可行的CRM功能需求列表。注意那些过时的或孤立的例外选项，它们可能会把一个简单的流程变得非常复杂可怕。避免画蛇添足在于将必需的业务流程与期望的高级个性化定制二者之间进行平衡。
   
    试图一次性实施CRM的所有功能，将可能会把你的CRM项目变成多年后都仍遥不可及的东西。记住：最好的技术解决方案也只有真正运行起来才会产生效果。实施传统CRM需要使用90/180法则。实施过程应当控制在90天以内，投资收益（ROI）应当在接下来的180天内得到确认和体现。而托管型CRM应使用30/60法则。
   
    失败常常出现在实施阶段。太多的公司失败归因于他们在CRM实施计划上走得太远。实施计划的目的在于创造一连串的小成功，这些小成功累积起来，最终达到整个项目的成功，同时在CRM实施进行时，也能让管理层了解到实施计划和进度。托管型CRM在实施阶段有着内在商业模式的优势，购买价格压力小，减少了欲求一蹴而就的压力。
   
    CRM团队如果提出能够在短期内将CRM所有的方面都配置好，并不会讨到有经验的管理层的欢心。相反，采取阶段性实施的计划则更好。阶段性实施能帮助公司把实施问题控制在一个小范围内加以解决，而不至于因失误将整个部门拖跨。集中于解决方案的分割的构件，找到那些是最为关键的问题，然后在一个部门一次将其彻底解决掉。
   
    很多公司花费了大量的资金和数年的时间在CRM实施项目上，最后发现他们做了错误的选择而不得不从重头再来。不能让这种事发生在你身上。你一定要对比传统型CRM和托管型CRM，计算项目的实际成本，明确进行定制所需要花费的成本和时间问题，对产品的功能实事求是，将注意力集中在可操作性。总之，这些步骤累加起来就能达到CRM实施成功。